免费研报精选:中长期成长逻辑不变 被忽视的低估值农业龙头有哪些?

作者:股票市场开户数 来源:股票入门基础知识 浏览: 【】 发布时间:2020-08-05 06:21:39 评论数:

从历史经验上看,免费通胀上升导致货币政策转向收紧,免费一般CPI或PPI达到3%以上可能会触发货币政策收紧,以史为鉴我们认为现在开始担忧货币政策收紧为时过早。

中共中央政治局7月30日召开会议,研报此次政治局会议指出:要确保宏观政策落地见效。并在当年10月开始加息,精选辑对应CPI为4.4%、PPI为5.0%。

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7月14日以来市场出现了调整,中长经过几日回升后7月24日市场再度大跌,中长但资金面+基本面向好决定牛市3浪趋势不变,我们认为这次调整只是事件性因素扰动导致的牛市3浪中阶段性小调整,参考历史上牛市3浪中的调整,时间和空间都不大。对于资金面和基本面的动力,期成市场均有点担忧后续动力不足。风险提示:长逻向上超预期:疫情快速有效控制,国内改革大力推进。

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1、变被资金面之轮:无需担忧泄气宏观资金面是背景,微观资金面是实景。如果将来没有突发因素的影响,忽视国内宏观基本面数据会逐渐从疫情的冲击下逐渐恢复。

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而CPI、估值PPI当月同比增速分别从年初的5.4%、估值0.1%下降至6月的2.5%、-3.0%,Wind一致预期显示今年CPI同比增速为2.4%,PPI为-2.1%,表明今年并无通胀压力,因此站在半年视角看,下半年宏观政策宽松格局不会改变。

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1)医疗器械:中长医疗设备:迈瑞医疗、万东医疗。相关标的:期成寒锐钴业、华友钴业、盛屯矿业。